安踏騰訊“組團”以46億歐元收購亞瑪芬體育

收購預(yù)計將于2019年第二季度完成。交易完成之后，安踏集團將持有Amer Sports 57.85%的股權(quán)，方源資本將獲得 21.4%的股權(quán)，Chip Wilson 將通過 Anamered Investments獲得20.65%的股權(quán)，騰訊將通過對方源資本的投資獲得 Amer Sports 5.63%的股權(quán)。

◆每股要約價格為現(xiàn)金40.00歐元，較三個月不受干擾成交量加權(quán)平均交易價格溢價43%。

◆亞瑪芬體育董事會已決定一致建議股東接受要約收購。

◆部分主要股東已不可撤銷地承諾接受要約收購，總計約占亞瑪芬體育7.91%的已發(fā)行股份及投票權(quán)。

◆要約收購將為亞瑪芬股東以及投資者財團帶來雙贏的局面：要約價格較亞瑪芬體育的股價有大幅現(xiàn)金溢價，對亞瑪芬體育的股東來說極具吸引力，而投資者財團有機會助力亞瑪芬充分釋放其長期增長潛力，尤其在快速增長的中國市場。

◆亞瑪芬體育的運營將會獨立于安踏體育以及其他投資者財團成員，并會另行設(shè)立董事會。投資者財團已邀請Heikki Takala先生（亞瑪芬體育現(xiàn)任總裁兼首席執(zhí)行官）及其主要管理團隊繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)公司的業(yè)務(wù)運營。

◆投資者財團預(yù)期，收購事項對亞瑪芬體育的經(jīng)營或資產(chǎn)、管理層或雇員的職位或業(yè)務(wù)地點不會立刻產(chǎn)生實質(zhì)性的影響。

安踏體育CEO 丁世忠表示：

“我們很高興能有機會投資于擁有眾多國際知名品牌的領(lǐng)先體育用品集團亞瑪芬體育。體育是跨越地域、文化的世界語言，將不同背景的人們聯(lián)系在一起。我們與亞瑪芬體育的管理層有著同樣的熱情和理念，希望通過為全球體育愛好者提供卓越的產(chǎn)品、服務(wù)和體驗，助他們?nèi)〉酶�高的成就和更大的樂趣，并不斷地為體育用品行業(yè)的創(chuàng)新定出新基準。我們期待著將亞瑪芬體育旗下卓越的國際品牌及產(chǎn)品帶給中國消費者，他們對專業(yè)體育領(lǐng)域的高端產(chǎn)品需求越來越迫切。我們將與其他投資者財團的成員緊密合作，全力支持亞瑪芬體育優(yōu)秀的管理層及團隊保持其卓越的品牌價值，并在投資財團的支持下加速其邁入全新的增長階段�！�

安踏體育認為，亞瑪芬體育成功經(jīng)營著眾多國際知名的體育用品和設(shè)備品牌，并在品牌管理、分銷渠道多樣化、研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量及財務(wù)表現(xiàn)方面都有著自己的優(yōu)勢。亞瑪芬體育的多元化品牌組合也與安踏集團的多品牌戰(zhàn)略不謀而合。這次收購為安踏集團進一步發(fā)展高端的國際體育用品品牌提供了不可錯失的良機，安踏體育相信亞瑪芬體育的部分品牌在全球范圍及在中國市場均擁有廣闊的發(fā)展前景。在投資者財團其他成員的協(xié)助下，亞瑪芬體育的品牌擁有巨大的增長空間，其潛力將得到全面的釋放。

亞瑪芬體育總裁兼首席執(zhí)行官Heikki Takala先生表示：

“我想對我們所有的員工表示衷心感謝，是你們的辛勞付出成就了今天的亞瑪芬體育。如今，亞瑪芬體育已成為全球領(lǐng)先的體育用品公司，有著優(yōu)異的歷史記錄、知名的品牌組合和世界級的組織架構(gòu)。投資者財團發(fā)出的要約是對我們工作的認可，而計劃保持亞瑪芬體育的獨立運營更表明投資者財團對我們發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營模式抱有極高的信心。在投資者財團的所有權(quán)下，我們將有機會繼續(xù)實現(xiàn)強勁且可持續(xù)的盈利增長，進一步加快執(zhí)行我們在服飾產(chǎn)品、零售直營和中國市場方面的戰(zhàn)略重點。公司的加速發(fā)展也將為全球的員工帶來更多激動人心的發(fā)展機會。我很高興現(xiàn)有的管理層團隊獲邀繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)亞瑪芬體育的業(yè)務(wù)經(jīng)營，公司在赫爾辛基的總部也得以繼續(xù)保留�！�

關(guān)于方源資本

方源資本于2007年創(chuàng)立，是亞洲最成熟的獨立私募股權(quán)投資公司之一。方源資本專注于對行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的長期投資，并與管理團隊密切合作，推動企業(yè)增長，創(chuàng)造多元價值，包括戰(zhàn)略、運營、財務(wù)和行業(yè)整合。方源資本已在亞洲、歐洲和美國完成了一系列成功的標志性投資，重點投資領(lǐng)域包括消費者、媒體和技術(shù)、醫(yī)療健康、工業(yè)及金融服務(wù)。方源資本獲得部分世界上最大的主權(quán)財富基金和公共養(yǎng)老金計劃的支持，資產(chǎn)管理規(guī)模近50億美元。

關(guān)于Anamered Investment

Anamered Investments Incorporation（簡稱“Anamered Investments”）為Chip Wilson先生持有的投資公司。Wilson先生是垂直零售及技術(shù)服裝領(lǐng)域的先驅(qū)。作為露露檸檬有限公司（lululemon athletica inc.）的創(chuàng)辦人，Wilson先生是設(shè)計技術(shù)面料并將技術(shù)服裝推向全球市場的專家。 Wilson先生仍對露露檸檬持有主要權(quán)益，并持有由私募股權(quán)、私人公司、公眾證券和房地產(chǎn)組成的多元化投資組合。Wilson先生投資的每一家私營企業(yè)均獲長期資本的培養(yǎng)及支持，并在業(yè)績、治理、財務(wù)回報和責(zé)任方面都達到了高標準。

關(guān)于騰訊

騰訊控股有限公司（簡稱“騰訊”）于1998年在深圳創(chuàng)立，并于2004年在香港聯(lián)交所主板上市。騰訊以技術(shù)豐富互聯(lián)網(wǎng)用戶的生活。公司旗下社交網(wǎng)絡(luò)及通訊平臺微信和 QQ 將用戶連接到多元化的數(shù)字內(nèi)容，包括游戲、視頻、音樂和文學(xué)。騰訊自主開發(fā)的目標用戶定向技術(shù)協(xié)助廣告主觸達數(shù)以億計的中國消費者。在基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)方面，騰訊在移動支付、網(wǎng)絡(luò)安全、云服務(wù)及人工智能等范疇提供與別不同的產(chǎn)品，促進合作伙伴的業(yè)務(wù)增長。騰訊大力投資于人才及推動科技創(chuàng)新，務(wù)求與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)共同發(fā)展。

關(guān)于亞瑪芬體育

亞瑪芬體育是一家擁有國際知名品牌的體育用品公司，旗下品牌包括Salomon、Arc’teryx、Peak Performance、Atomic、Mavic、Suunto、Wilson及 Precor 。公司技術(shù)先進的運動裝備、鞋履、服裝及配飾旨在改善消費者在運動及戶外活動時的表現(xiàn)，并提升樂趣。亞瑪芬體育旗下的品牌形成一個廣泛而又均衡的組合，并在歐洲、美國和亞太等世界主要市場均有所布局。亞瑪芬體育的股票于納斯達克赫爾辛基證券交易所掛牌。

安踏2018上半年營收突破100億，創(chuàng)造上市11年來最佳的中期業(yè)績

安踏集團在香港發(fā)布了2018年中期財報。據(jù)財報數(shù)據(jù)顯示：2018年上半年安踏集團營收達到105.5億元，同比增長44.1%，安踏創(chuàng)造了赴港上市11年以來最佳的“期中”答卷。

經(jīng)營溢利、股東應(yīng)占溢利均創(chuàng)新高。收益增長44.1%至人民幣105.5億元股東應(yīng)占溢利增長34.0%至人民幣19.4億元每股基本盈利增長29.4%至人民幣72.44分穩(wěn)健的盈利能力。毛利率上升3.7個百分點至新高的54.3%經(jīng)營溢利率及股東應(yīng)占溢利率分別為25.5%及18.4%強勁零售金額。

渠道升級布局廣

2018年上半年，安踏集團新開334家門店。全新升級的八代店數(shù)量已達2,246家，采用有特色的運動場景化設(shè)計，強化功能分區(qū)，突出安踏最新商品科技和故事賣點；安踏在核心商業(yè)區(qū)積極推進高標大店，營業(yè)面積升級到二層三層等高標旗艦店，帶動了消費、樹立了全新的形象；并采用數(shù)字化管理——從產(chǎn)品設(shè)計、陳列調(diào)整、配貨管理、巡店管理、會員管理、店員管理等多個方面引入最新技術(shù)，提升顧客購物體驗，并實現(xiàn)線上與線下融合，獲取線下門店流量并向線上電商平臺導(dǎo)流，形成互補與融合。而且，安踏的九代店預(yù)計可在2018年年底亮相。

多品牌營銷拉消費

安踏品牌的自主IP“要瘋”再創(chuàng)佳績。代言人克萊·湯普森的“要瘋中國行”上半年從北京到廣州，途經(jīng)8個城市，與3萬名粉絲現(xiàn)場互動，并通過 “要瘋”微博、抖音等社交媒體與場內(nèi)外幾十萬球迷瘋狂互動，帶動了消費熱情。

2018年上半年FILA宣布TFBOYS男團中人氣偶像王源擔(dān)任品牌代言人制造了公眾熱點，F(xiàn)ILA與王源共同設(shè)計推出的MIND ZERO x Roy Wang 限量聯(lián)名鞋款，店鋪發(fā)售當(dāng)日千人排隊，線上限量款秒售。

2018年6月，高端運動品牌迪桑特宣布，演藝明星吳彥祖成為中國區(qū)品牌代言人。迪桑特現(xiàn)已入住北京SKP、上海環(huán)貿(mào)廣場等85家頂級商店和購物中心；新品牌斯潘迪、可隆體育及小笑牛針對不同消費群體的品牌市場定位正在形成。

來源：安踏官方公告