安踏擬56億歐收購芬蘭同行創(chuàng)中企今年在歐投資之最

分享到： | | | | 2018-12-7 10:40

安踏提出的收購價(jià)為每股40歐元，這意味著對Amer的股本估值為46億歐元。該公司還擁有約10億歐元的凈債務(wù)。兩名知情人士表示，交易即將達(dá)成，但其中一人告誡稱，由于這家芬蘭集團(tuán)對交易的不情愿態(tài)度，談判仍有可能破裂。

由中國安踏體育用品有限公司（Anta Sports Products）牽頭的一家財(cái)團(tuán)接近以56億歐元收購芬蘭體育品牌Amer Sports，這將是中國企業(yè)今年在歐洲進(jìn)行的最大規(guī)模對外投資交易。

如果交易成功，以營收計(jì)算為中國最大運(yùn)動服裝品牌的安踏，將獲得Amer旗下的一系列品牌，其中包括Atomic滑雪裝備、薩洛蒙（Salomon）山地運(yùn)動裝備、Louisville Slugger棒球棒，以及威爾勝（Wilson）網(wǎng)球拍。這將在2022年北京冬奧會之前充實(shí)其產(chǎn)品范圍。

這筆交易將為持續(xù)數(shù)月的談判畫上句號，在談判過程中，旗下?lián)碛斜姸囿w育用品品牌的Amer曾經(jīng)抵制中國買家的報(bào)價(jià)。

一位知情人士此前告訴英國《金融時(shí)報(bào)》，安踏在9月公布收購意向之前，已經(jīng)花了數(shù)月時(shí)間追逐Amer Sports。該知情人士表示，這家芬蘭集團(tuán)一直試圖拒絕安踏之前的報(bào)價(jià)，寧愿保持獨(dú)立。

安踏牽頭的財(cái)團(tuán)匯集了眾多投資者，包括總部位于香港的私人股本集團(tuán)方源資本（FountainVest），其領(lǐng)導(dǎo)者為曾在高盛（Goldman Sachs）和淡馬錫（Temasek）任職的唐葵（Frank Tang），以及瑜伽品牌Lululemon背后的加拿大商人奇普?威爾遜（Chip Wilson）。騰訊（Tencent）計(jì)劃通過方源資本的一只基金參與該交易。彭博（Bloomberg）和路透社（Reuters）早些時(shí)候曾報(bào)道這筆交易。

自從9月份安踏接洽Amer的消息披露出來后，后者的股價(jià)一直處于狹窄區(qū)間。昨日Amer股價(jià)微漲0.2%，至35.20歐元。在香港上市的安踏股價(jià)下跌3%，至37港元，令該公司估值達(dá)到993億港元（合127億美元）。

安踏正與花旗集團(tuán)（Citigroup）合作，而Amer在接受高盛的咨詢。安踏拒絕置評，Amer沒有回應(yīng)記者的置評請求。

Dealogic的數(shù)據(jù)顯示，如果交易完成，這筆交易將成為中國企業(yè)今年在歐洲的最大規(guī)模投資。

安踏幾乎沒有海外收購經(jīng)驗(yàn)。追蹤中國富豪家族數(shù)據(jù)的《胡潤百富榜》（Hurun Report）稱，這家總部位于福建的公司由丁世忠經(jīng)管，后者的身價(jià)約為215億元人民幣（合31億美元）。

去年，該公司從全國數(shù)千家門店實(shí)現(xiàn)167億元人民幣（合24億美元）的收入。該公司于2009年獲得了斐樂（Fila）品牌在中國的代理權(quán)，其與日本冬季體育用品品牌迪桑特（Descente）的合資公司在2016年獲得迪桑特品牌在中國大陸的商標(biāo)使用權(quán)。

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