開啟商談和盡職調(diào)查安踏推進(jìn)始祖鳥母公司收購案

分享到： | | | | 2018-10-16 13:02

知情人士稱，目前雙方尚未做出最終決定，談判仍有可能破裂。此外，收購案需要獲得Amer Sports 90%股東和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。10月11日晚間，安踏體育曾發(fā)布公告，對收購亞瑪芬體育作出說明——上市公司董事會確認(rèn)，已與亞瑪芬體育、方源資本及其各自的顧問展開討論，探討是否存在開展正式流程的基礎(chǔ)。

早前，安踏體育牽頭的中國財(cái)團(tuán)提出有意收購芬蘭體育用品公司亞瑪芬體育（Amer Sports Corporation），現(xiàn)在收購案有了新進(jìn)展。

近日，彭博社引援知情人士的消息稱，中國投資者正在與銀行商談交易融資事宜，并對亞瑪芬體育展開盡職調(diào)查，了解是否具備收購條件。

與此同時，中國投資者近幾周在歐洲與亞瑪芬體育的股東舉行會議，溝通此次交易的意向，以推進(jìn)收購談判。

知情人士稱，目前雙方尚未做出最終決定，談判仍有可能破裂。此外，收購案需要獲得Amer Sports 90%股東和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。

10月11日晚間，安踏體育曾發(fā)布公告，對收購亞瑪芬體育作出說明——上市公司董事會確認(rèn)，已與亞瑪芬體育、方源資本及其各自的顧問展開討論，探討是否存在開展正式流程的基礎(chǔ)。

今年9月12日，安踏體育首次公開表示，公司連同私募股權(quán)投資基金方源資本，已經(jīng)向芬蘭體育用品公司亞瑪芬體育（Amer Sports Corporation）提出初步的收購意向。

中國財(cái)團(tuán)有意按每股40歐元的價格，以現(xiàn)金方式收購其全部股份，涉資大約46.6億歐元，安踏在財(cái)團(tuán)中的投資占比未被透露。雙方的交涉僅處于初始階段，若進(jìn)展順利，收購案最快在2018年底完成。

1950年，亞瑪芬體育成立于芬蘭，最初以煙草貿(mào)易為主，后來逐漸發(fā)展成為體育用品生產(chǎn)及營銷企業(yè)。1977年，亞瑪芬體育在納斯達(dá)克北歐市場掛牌上市，現(xiàn)擁有超過8000名員工。

過去數(shù)十年，這家芬蘭公司在體育行業(yè)持續(xù)擴(kuò)張。公開資料顯示，亞瑪芬體育旗下?lián)碛芯W(wǎng)球拍Wilson、登山鞋Salomon、棒球具Louisville Slugger、戶外裝備始祖鳥和滑雪設(shè)備Atomic等品牌，產(chǎn)品線覆蓋甚廣，多被戶外運(yùn)動愛好者所熟知。

2017年財(cái)報顯示，亞瑪芬體育營收同比增長2.4%至26.85億歐元，其中亞洲市場營收增長8%至3.89億歐元，是其增幅最快的市場。

目前，亞瑪芬體育分為戶外、球類以及健身等三大事業(yè)部。其中，戶外部門銷售表現(xiàn)最佳，銷售額占比達(dá)到約60%，利潤貢獻(xiàn)更是近80%。包括始祖鳥和Salomon等知名戶外業(yè)務(wù)，或是安踏此次收購最看重的資源。

10月11日，安踏體育剛剛發(fā)布2018財(cái)年第三季度財(cái)務(wù)簡報。截至9月30日的三個月內(nèi)，安踏品牌產(chǎn)品的零售金額，相較于2017年同期取得中雙位數(shù)的升幅。

值得注意的是，在安踏主品牌之外，非核心品牌的零售金額同比取得90%至95%的升幅。多品牌戰(zhàn)略持續(xù)奏效，使得安踏的收購信心大增。

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