又一奢侈品要變中國人的了 Acne Studios四成股份售予IDG和I.T

分享到： | | | | 2018-12-26 08:43

由于I.T Ltd.的背后是香港富豪沈嘉偉兄弟，而IDG Capital 在上年反向對總部收購，Acne Studios 可謂成為最新落入“中國人”手中的品牌。伴隨著品牌機構股東resund、Creades 和PAN Capital 的退出，以及聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長Mikael Schiller 的退休計劃，未來I.T 和IDG 的增持以及IPO 可能很快到來。

對日本潮牌A Bathing Ape （簡稱Bape）的收購，讓香港潮流服飾零售商I.T Limited (0999.HK) 嘗到甜頭，該公司周日宣布，以4.863億瑞典克朗，約合4.231億港元收入瑞典設計師品牌公司Acne Studios Holding AB 已發(fā)行股本中375,069股，或10.9%股份。

與此同時，向私募基金IDG Capital 出售另外30.1%股份。

公告顯示，截至8月31日的2018財年，Acne Studios 錄得1.653億瑞典克朗，約合1.438億港元稅后純利，較2017財年下滑2.7%。

交易價格相當于2018財年27倍稅后利潤和18倍EBIT ，而Acne Studios 估值44.618億瑞典克朗，或38.818億港元，而此次交易價格逾15.5億港元，超過2億美元。

由于I.T Ltd.的背后是香港富豪沈嘉偉兄弟，而IDG Capital 在上年反向對總部收購，Acne Studios 可謂成為最新落入“中國人”手中的品牌。伴隨著品牌機構股東Öresund、Creades 和PAN Capital 的退出，以及聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長Mikael Schiller 的退休計劃，未來I.T 和IDG 的增持以及IPO 可能很快到來。

至此，年初已經傳聞出售的消息終于塵埃落定，而Goldman Sachs Group Inc. 高盛亦如傳聞中，是Acne Studios 唯一顧問。

瑞典公司聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長Mikael Schiller 表示，對于他來說，這是夢幻般的場景，他與品牌另一聯(lián)合創(chuàng)始人Jonny Johansson 期待與IDG 和I.T 的合作，并稱中國投資者在時尚領域的專業(yè)知識，以及線上和線下零售領域快速轉換能力，將幫助品牌更加成功。

I.T 在收購聲明中稱，無意把持Acne Studios ，但瑞典品牌可借助公司在零售業(yè)，尤其是大中華市場的專業(yè)知識。至于IDG，該基金亦可整合其投資的亞洲最大奢侈品及高端服務電商Secoo Holding Limited (NASDAQ:SECO) 寺庫控股等眾多資源，幫助Acne Studios 拓展全球最重要的奢侈品市場。

始創(chuàng)于1997年的Acne Studios 憑借前衛(wèi)且實用性高的獨特北歐美學廣受全球時尚追隨者追捧，現(xiàn)在年收入已經超過2億歐元。

年初出售傳聞曝光時，行業(yè)人士相信成立已經21年而管理仍然強健的該品牌會是亞洲和歐洲私募股權公司必爭的優(yōu)質資產，而且，據悉兩個創(chuàng)始人都打算在賣盤后留守品牌。不過，市場預計，鑒于此前的格局，山東如意集團和復星國際有限公司（0656.HK）可能是Acne Studios 的最大潛在交易者，不過，2018年，在中、港股市疲弱，消費情緒愈走愈低的情況之下，如意集團董事長邱亞夫已經在年底透露放緩收購步伐，而復星國際對希臘珠寶商Folli Follie 的投資在今年飽受詬病，可能讓該公司本身趨于謹慎和“孤寒”的時尚投資變得更加稀疏。

10月底的中報顯示，I.T 半財年多賺88.3%，中期股東應占純利由5,975.4萬港元增至1.125億港元，其中主要依靠收購而來的日本潮牌Bape支撐，后者銷情暢旺，刺激日本、美國市場中期收入按日元計算增長23.2%至80.180億日元，營業(yè)利潤2.593億港元，較上年同期1.936億港元增長34.0%，毛利率在高位進一步改善90個基點至72.8%。

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