運(yùn)動(dòng)品牌李寧欲借可換股證券籌集資金

分享到： | | | | 2013-2-22 14:50

昨日下午，李寧在港交所發(fā)布公告稱，公司在昨日舉行的股東特別大會(huì)上通過(guò)早前公布的供股方案，獲95.49%票數(shù)支持，這就意味著李寧可憑借發(fā)行可換股證券為公司的渠道復(fù)興計(jì)劃籌集資金。截至昨日收盤，李寧港股收?qǐng)?bào)4.54港元，下跌3.81％。

      李寧1月份公布，擬公開(kāi)發(fā)售，基準(zhǔn)為每?jī)晒色@發(fā)1份無(wú)息可換股證券，本金額18.478億～18.686億港元的可換股證券，集資凈額18.062億～18.269億港元，將為整體實(shí)施變革計(jì)劃提供資金、優(yōu)化集團(tuán)資本結(jié)構(gòu)及提供一般營(yíng)運(yùn)資金。每持2股可獲發(fā)1份可換股證券，初步兌換價(jià)即證券本金額3.5港元，較上月24日停牌前報(bào)價(jià)6.21港元折讓43.64%。

      記者了解到，雖然這次的供股并不需要得到股東批準(zhǔn)，但由于發(fā)行可換股證券涉及增發(fā)新股數(shù)目，公司需要就更改去年股東大會(huì)上通過(guò)的一般授權(quán)進(jìn)行投票。李寧目前三大股東：非凡中國(guó)、TPG及GIC以及相關(guān)人士合共持有35.67%股權(quán)，余下64.33%獨(dú)立股東。

      事實(shí)上，有基金股東對(duì)李寧“供股”行為表示不滿。據(jù)港交所數(shù)據(jù)顯示，美資基金Dodge & Cox于2月8日，以每股平均4.677元，減持385.35萬(wàn)股，持股量由6.21%降至5.85%。另一大戶富達(dá)基金早于供股宣布后，分別在1月25日及1月30日分別減持1259.7萬(wàn)股及251.5萬(wàn)股，持股量由6.63%降至4.84%，由于低過(guò)5%披露水平，故未能確定富達(dá)最新持股量。

      企業(yè)副主席金珍君補(bǔ)充，目前清理庫(kù)存方面繼續(xù)按計(jì)劃進(jìn)行，目標(biāo)是今年初至6月將庫(kù)存降至銷售的5~6倍。他又相信，供股獲股東支持，融資料沒(méi)問(wèn)題，亦是早前考慮計(jì)劃中對(duì)股東最佳的方式。

      早前李寧宣布的可換股證券發(fā)行即變相供股計(jì)劃，有股東不滿今次供股安排，認(rèn)為對(duì)股東不利，但亦有出席的股東支持和尊重這個(gè)方案，認(rèn)為公司確需資金。

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