2018中國男裝競爭格局與發(fā)展趨勢：海瀾之家領(lǐng)跑全行業(yè)

分享到： | | | | 2019-1-10 14:55

以海瀾之家的開店增長速度來看，本土男裝企業(yè)正不斷拓展市場，我國男裝行業(yè)市場集中度延續(xù)穩(wěn)步上升趨勢是大概率事件，2018年CR10在17.5%左右。

市場集中度穩(wěn)步上升，2018CR10上升至17.5%左右

我國男裝競爭格局與服裝整體類似，一直以來集中度穩(wěn)步上升，按公司市占率口徑看，2012-2017年CR10由11.4%升至16.3%，CR5由7.3%升至11.7%。由于男性對時尚要求的多樣性不及女性，男裝時尚潮流感不及女裝，正式商務男裝更類似于標品，再加男性對運動服飾更加偏愛，使得男裝集中度相比女裝顯著更高。

根據(jù)海瀾之家2018年半年報，海瀾之家2018年半年新開店門店475家，關(guān)店170家，凈增305家。截止2018年6月末，門店總數(shù)6097家。以海瀾之家的開店增長速度來看，本土男裝企業(yè)正不斷拓展市場，我國男裝行業(yè)市場集中度延續(xù)穩(wěn)步上升趨勢是大概率事件，2018年CR10在17.5%左右。

市場集中度相對較低，增長空間較大

橫向?qū)Ρ瓤�，我國男裝仍有整合空間，2017年日本男裝CR5達到30.0%，其他發(fā)達國家也均超過或接近20%，比我國高7-8個百分點。未來，我國男裝市場龍頭，尤其是本土龍頭在未來格局的結(jié)構(gòu)性調(diào)整中仍有提升份額的機遇，如日本集中度高主要因為迅銷(優(yōu)衣庫)在男裝市占率達到16.0%。

海瀾之家份額攀升迅速，領(lǐng)跑全行業(yè)

具體來看市場品牌分布市場占有率，近年來我國男裝行業(yè)中本土公司較為強勢，2017年前五名中有三家本土公司，前十名中有7家。海瀾之家份額攀升迅速，從2008的0.5%升至2017年4.7%，在2014年超越綾致躍升首位。其他前十本土公司依次為羅蒙、雅戈爾、GXG、波司登、森馬和馬克華菲。

國外公司中，綾致市占率3%左右排名第二，主要由旗下休閑男裝品牌杰克瓊斯和斯萊德構(gòu)成，杰克瓊斯曾長期在國內(nèi)男裝市占率排名第一，是國民最熟悉的國外休閑男裝品牌之一，近年來市占率仍呈緩慢上升名，但2014年被海瀾之家超越，2017年市占率達2.3%。斯萊德市占率從2009年的0.1%升至2017年的0.7%。

前十中另外兩家國外公司是快時尚巨頭迅銷(優(yōu)衣庫)和Inditex，均增長迅猛，市占率分別從2008的0.1%、0.1%升至2017年1.6%、0.9%，分列第三、第八。Inditex旗下ZARA實現(xiàn)迅速增長，市占率從2008年的0.1%升至2017年的0.7%，另一男裝品牌MassimoDutti占據(jù)0.1%份額。

TOP20中的本土公司里除海瀾之家、GXG、馬克華菲和太平鳥外，其余市場份額近十年來保持穩(wěn)定，均是深耕男裝或休閑裝的傳統(tǒng)名牌，包括柒牌、中國利郎、卡賓等。

在迅銷及Inditex帶動下，2008-2017年各年TOP20公司中國外公司累計市占率穩(wěn)定增加，由3.2%增至7.6%，本土公司該項指標2012年后出現(xiàn)波動，可見男裝行業(yè)面臨國外競爭愈加激烈。

來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院　　作者：柯素芳

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