Tiffany 股東大會正式批準 LVMH 集團收購提案

分享到： | | | | 2020-2-6 09:09

“這是我們完成收購 Tiffany 道路上的里程碑�！� LVMH 集團的董事長兼CEO Bernard Arnault 表示：“作為一個全球范圍內(nèi)的標志性珠寶品牌，Tiffany 對我們的品牌組合將會是一個獨特而有力的補充�！�

去年 11月 25日，法國奢侈品巨頭 LVMH 集團與美國奢侈珠寶品牌 Tiffany（蒂芙尼）宣布達成最終協(xié)議，LVMH 集團將以 162億美元的全現(xiàn)金價格正式收購 Tiffany。

本周二，Tiffany 舉辦了一次特別股東大會，就此次收購報價進行投票表決。到場股東持有的股權(quán)合計達到 Tiffany 集團已發(fā)行和流通的股權(quán)（截止到1月2日）的71.9%。投票結(jié)果顯示，LVMH 集團提出的收購報價獲得了到場股東 99.3%的贊成票（代表Tiffany 集團股權(quán)的71.3%）。該會議上還通過了一項決議，將為受此次并購影響的部分 Tiffany 高管提供一定的補償安排。

此外，Tiffany 集團還在會上宣布，Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976（克萊頓反托拉斯法）要求的針對此次交易的等待期已經(jīng)于2020年2月3日正式到期。

由于Tiffany 的股東通過了此次收購報價，以及反托拉斯等待期的截止，LVMH 集團將無需再舉辦股東大會來通過其收購報價。預計此次交易將于2020年中完成，目前依然需要完成其他相關(guān)的部分條款，以及獲得相關(guān)監(jiān)管部門的批準。

LVMH 最早在去年10月對 Tiffany 提出收購，報價為 120美元每股。在Tiffany 表示此價格過低之后，LVMH 將報價提高到了 130美元，最后關(guān)頭每股又增加了 5美元，最終以每股 135美元成交。交易完成后，LVMH 還將承接 Tiffany 賬面的 3.5億美元的債務(wù)，因此，本次交易對 Tiffany 的整體企業(yè)估值為 165.5億美元。這筆交易不但是 LVMH 集團收購歷史上，也是全球珠寶行業(yè)有史以來最大的一筆收購案。

在收購之前，LVMH 集團旗下的“硬奢侈品”（珠寶和手表）品牌組合包括 BVLGARI（寶格麗），Chaumet（尚美），F(xiàn)red（弗雷德），Hublot（宇舶表），Tag Heuer（泰格·豪雅）和 Zenith (真力時）等6個品牌。2018財年該部門的總銷售額為41.23億歐元，同比增長8%；在 LVMH集團總銷售額中的占比為9%。

截至今年1月31日的2018財年中，Tiffany 的凈銷售額同比增長了7%至44.4億美元（約合40億歐元）—— 在收購 Tiffany 之后，LVMH 集團的珠寶手表業(yè)務(wù)總銷售額將超過 80億歐元，取代歷峰集團成為全球最大的“硬奢侈品”集團。

12月26日，Tiffany 公布了2019年假日購物季（11月1日至12月24日平安夜）的銷售業(yè)績（估計數(shù)），期間全球凈銷售額呈低個位數(shù)增長，比去年同期增長了約1%-3%，可比銷售額也同比增長了約1%-3%。

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