Tiffany 股東大會正式批準(zhǔn) LVMH 集團(tuán)收購提案

去年 11月 25日，法國奢侈品巨頭 LVMH 集團(tuán)與美國奢侈珠寶品牌 Tiffany（蒂芙尼）宣布達(dá)成最終協(xié)議，LVMH 集團(tuán)將以 162億美元的全現(xiàn)金價(jià)格正式收購 Tiffany。

本周二，Tiffany 舉辦了一次特別股東大會，就此次收購報(bào)價(jià)進(jìn)行投票表決。到場股東持有的股權(quán)合計(jì)達(dá)到 Tiffany 集團(tuán)已發(fā)行和流通的股權(quán)（截止到1月2日）的71.9%。投票結(jié)果顯示，LVMH 集團(tuán)提出的收購報(bào)價(jià)獲得了到場股東 99.3%的贊成票（代表Tiffany 集團(tuán)股權(quán)的71.3%）。該會議上還通過了一項(xiàng)決議，將為受此次并購影響的部分 Tiffany 高管提供一定的補(bǔ)償安排。

此外，Tiffany 集團(tuán)還在會上宣布，Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976（克萊頓反托拉斯法）要求的針對此次交易的等待期已經(jīng)于2020年2月3日正式到期。

“這是我們完成收購 Tiffany 道路上的里程碑�！� LVMH 集團(tuán)的董事長兼CEO Bernard Arnault 表示：“作為一個(gè)全球范圍內(nèi)的標(biāo)志性珠寶品牌，Tiffany 對我們的品牌組合將會是一個(gè)獨(dú)特而有力的補(bǔ)充�！�

由于Tiffany 的股東通過了此次收購報(bào)價(jià)，以及反托拉斯等待期的截止，LVMH 集團(tuán)將無需再舉辦股東大會來通過其收購報(bào)價(jià)。預(yù)計(jì)此次交易將于2020年中完成，目前依然需要完成其他相關(guān)的部分條款，以及獲得相關(guān)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。

LVMH 最早在去年10月 對 Tiffany 提出收購，報(bào)價(jià)為 120美元每股。在Tiffany 表示此價(jià)格過低之后，LVMH 將報(bào)價(jià)提高到了 130美元，最后關(guān)頭每股又增加了 5美元，最終以每股 135美元成交。交易完成后，LVMH 還將承接 Tiffany 賬面的 3.5億美元的債務(wù)，因此，本次交易對 Tiffany 的整體企業(yè)估值為 165.5億美元。這筆交易不但是 LVMH 集團(tuán)收購歷史上，也是全球珠寶行業(yè)有史以來最大的一筆收購案。

在收購之前，LVMH 集團(tuán)旗下的“硬奢侈品”（珠寶和手表）品牌組合包括 BVLGARI（寶格麗），Chaumet（尚美），F(xiàn)red（弗雷德），Hublot（宇舶表），Tag Heuer（ 泰格·豪雅）和 Zenith (真力時(shí)）等6個(gè)品牌。2018財(cái)年該部門的總銷售額為41.23億歐元，同比增長8%；在 LVMH集團(tuán)總銷售額中的占比為9%。

截至今年1月31日的2018財(cái)年中，Tiffany 的凈銷售額同比增長了7%至44.4億美元（約合40億歐元）—— 在收購 Tiffany 之后，LVMH 集團(tuán)的珠寶手表業(yè)務(wù)總銷售額將超過 80億歐元，取代歷峰集團(tuán)成為全球最大的“硬奢侈品”集團(tuán)。

12月26日，Tiffany 公布了2019年假日購物季（11月1日至12月24日平安夜）的銷售業(yè)績（估計(jì)數(shù)），期間全球凈銷售額呈低個(gè)位數(shù)增長，比去年同期增長了約1%-3%，可比銷售額也同比增長了約1%-3%。