南京維格娜絲擬募資44億元收購(gòu)韓國(guó)衣戀集團(tuán)品牌Teenie Weenie

分享到： | | | | 2016-12-1 15:00

總部位于江蘇南京的中國(guó)女裝零售商V-Grass 維格娜絲時(shí)裝股份有限公司周二晚間發(fā)布公告，該公司擬以不低于27.61元/股的價(jià)格發(fā)行不超過(guò)1.594億股，總募資不超過(guò)人民幣44億元（下簡(jiǎn)稱元）用于收購(gòu)韓國(guó)服裝巨頭E.LAND Co., Ltd. 衣戀集團(tuán)旗下Teenie Weenie品牌及該品牌相關(guān)的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)。

Teenie Weenie 維尼熊門店

維格娜絲表示，上述募資中的40億元將用于對(duì)標(biāo)的收購(gòu)。該公司稱，對(duì)Teenie Weenie品牌的收購(gòu)將分為兩部，第一步標(biāo)的估值為11.25倍2015年凈利，約合50億元，而維格娜絲以45億元對(duì)價(jià)收購(gòu)標(biāo)的90%股權(quán)，預(yù)計(jì)公司出資不超過(guò) 10億元，其余通過(guò)外部融資獲得，外部融資的比例約為 77.78%。

至于第二步收購(gòu)，將按照經(jīng)審計(jì)的2019 年凈利潤(rùn)進(jìn)行調(diào)整，按照2019年凈利潤(rùn)11.25倍標(biāo)的公司進(jìn)行估值，然后對(duì)價(jià)10%股權(quán)。

據(jù)維格娜絲公告12年前進(jìn)軍中國(guó)內(nèi)地的Teenie Weenie 維尼熊目前在國(guó)內(nèi)百貨公司和購(gòu)物中心開(kāi)設(shè)了大約1,400個(gè)Teenie Weenie 維尼熊銷售點(diǎn)，去年收入4,462億韓元（合26.7億元人民幣），并錄得凈利潤(rùn)903億韓元（合5.4億元人民幣），營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率約34%。

2014年上市的維格娜絲目前只有創(chuàng)辦于2003年的高端女裝品牌V-Grass 和2015年8月以1.35億元收購(gòu)的定位奢侈品的云錦產(chǎn)品品牌。2015年該集團(tuán)出現(xiàn)7年來(lái)首次營(yíng)收及盈利雙雙下滑的情況，集團(tuán)營(yíng)收8.244億元，同比下跌2.7%；凈利潤(rùn)更大跌18.9%至1.121億元。

維格娜絲目前仍處于停牌狀態(tài)。

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