金葉珠寶擬定增募資57億元 跨界收購(gòu)美國(guó)油田

停牌兩個(gè)多月的金葉珠寶今日披露非公開發(fā)行股票預(yù)案，公司計(jì)劃定向增發(fā)募資近57億元收購(gòu)美國(guó)油田項(xiàng)目，正式進(jìn)軍石油開采行業(yè)。公司股票將于今日復(fù)牌。

投資人士指出，盡管近期金價(jià)有復(fù)蘇跡象，但去年以來的黃金價(jià)格整體下行，未來金價(jià)走勢(shì)不穩(wěn)或許是金葉珠寶跨界買油田的原因之一。

記者發(fā)現(xiàn)，金葉珠寶計(jì)劃收購(gòu)的這家美國(guó)油田公司2012年度及2013年上半年均處于虧損狀態(tài)，未來能否扭虧將使金葉珠寶今年馬上面臨考驗(yàn)。

擬收購(gòu)油田尚處虧損

定增方案顯示，金葉珠寶本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量不超過4.75億股，發(fā)行價(jià)格不低于11.98元/股，募資總額不超過56.9億元。公司擬以本次非公開發(fā)行部分募集資金收購(gòu)美國(guó)石油公司ERG資源，其中不低于3.35億美元用于購(gòu)買ERG資源部分股權(quán)，3.3億美元用于認(rèn)購(gòu)ERG資源新發(fā)行的股權(quán)。交易完成后，公司將合計(jì)持有ERG資源95%的股權(quán)。

資料顯示，ERG資源所擁有的CatCanyon油田、Casmalia油田位于加利福尼亞州圣巴巴拉郡，其中CatCanyon油田為圣巴巴拉郡最大的油田。ERG資源位于加利福尼亞州的油田資產(chǎn)總面積約為19668英畝。該區(qū)原油產(chǎn)量、煉油廠數(shù)量及加工能力等均在美國(guó)能源市場(chǎng)占有較大份額，對(duì)美國(guó)乃至國(guó)際石油價(jià)格均有一定影響力。

值得注意的是，該油田公司的經(jīng)營(yíng)狀況目前還不盡理想。數(shù)據(jù)顯示，截至2013年6月30日，ERG資源總資產(chǎn)為5.14億美元，凈資產(chǎn)為1.75億美元，其2012年度和2013年1～6月營(yíng)業(yè)收入分別為4857.5萬美元和3096.66萬美元，凈利潤(rùn)分別為-1573.31萬美元和-353.88萬美元。ERG資源整體股權(quán)采用市場(chǎng)法的預(yù)估值約為3.8億美元，約合23.21億元人民幣。

記者注意到，截至2014年1月，ERG資源共有油井超過400口，其中97口油井正在采用蒸汽開發(fā)技術(shù)進(jìn)行開采；ERG資源蒸汽油井中60口井已進(jìn)入穩(wěn)定生產(chǎn)階段，其余37口蒸汽井正在進(jìn)行蒸汽生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作、產(chǎn)量將進(jìn)一步提升。

金葉珠寶表示，公司希望通過此次收購(gòu)?fù)晟乒�司資源與能源并重的業(yè)務(wù)格局，運(yùn)用多樣化手段促進(jìn)黃金資源業(yè)務(wù)與石油能源業(yè)務(wù)的有機(jī)結(jié)合、并整合境內(nèi)外市場(chǎng)，持續(xù)提升盈利水平。

A股扎堆投資海外油田

對(duì)于金葉珠寶斥巨資收購(gòu)海外油田，南方某能源類企業(yè)投資人士認(rèn)為原因主要有兩方面：貴金屬特別是黃金價(jià)格去年曾大幅下挫，包括金葉珠寶在內(nèi)的不少珠寶首飾企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)受到明顯沖擊，拓展多元業(yè)務(wù)成為珠寶企業(yè)的共同出路；另一方面，美國(guó)和歐洲去年下半年經(jīng)濟(jì)回暖，全球市場(chǎng)對(duì)于原油的需求預(yù)期開始增強(qiáng)，油價(jià)今年可能有較好的行情。

記者注意到，去年以來，A股市場(chǎng)上不少非能源類上市公司都有海外收購(gòu)油氣資源的計(jì)劃。去年12月4日，主營(yíng)房地產(chǎn)開發(fā)的正和股份公告披露擬定增募資31億元收購(gòu)哈薩克斯坦油田項(xiàng)目；去年7月12日，同樣是主營(yíng)房地產(chǎn)開發(fā)的美都控股公告宣布定增24.6億元收購(gòu)美國(guó)油田項(xiàng)目，正式轉(zhuǎn)型為一家石油企業(yè)，目前該方案已經(jīng)獲得中美兩地監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。

前述投資人士進(jìn)一步分析認(rèn)為：“國(guó)內(nèi)上市公司頻頻出手進(jìn)軍海外油田等資源類領(lǐng)域，中長(zhǎng)期看是具備投資價(jià)值的。一方面，能源領(lǐng)域已經(jīng)成為國(guó)家戰(zhàn)略之一，其與軍工、國(guó)防領(lǐng)域相關(guān)度高，從美都控股定增獲批可以看出國(guó)家對(duì)這一領(lǐng)域的政策支持；另一方面，隨著美國(guó)頁巖氣革命的深化，美國(guó)放松原油出口是大勢(shì)所趨，相信未來會(huì)有更多的國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)軍美國(guó)市場(chǎng)�！�