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這十個快時尚品牌中,2017年新開門店與2016年相比呈上漲趨勢的有四個——MJstyle、優(yōu)衣庫、New Look、UR,其余六個品牌新開門店均減少。拓展前三甲依然是MJstyle、優(yōu)衣庫、H&M。國產(chǎn)快時尚品牌崛起進一步分食市場,MJstyle進入“爆發(fā)期”,一年開出185家門店,比2016年的106家多出79家,把其他品牌遠遠甩在了后面。值得一提的是,MJstyle的185家新店中,有80多家是加盟店,加盟渠道正成為該品牌迅速占領(lǐng)快時尚市場的重要手段。
無懼行業(yè)不景氣,國內(nèi)外快時尚品牌依然在內(nèi)地狂奔!據(jù)贏商網(wǎng)統(tǒng)計,2017年,包括H&M、ZARA、UNIQLO(優(yōu)衣庫)、MJstyle、MUJI(無印良品)、NEW LOOK、UR、C&A、Forever 21、GAP在內(nèi)的十大快時尚品牌在中國內(nèi)地新開門店達473家(不含升級重開門店)!與2016年415家相比,2017年新增了58家門店,上漲近14%。(文末附詳細盤點表格)
前三甲:MJstyle一馬當先 優(yōu)衣庫重新超越H&M
這十個快時尚品牌中,2017年新開門店與2016年相比呈上漲趨勢的有四個——MJstyle、優(yōu)衣庫、New Look、UR,其余六個品牌新開門店均減少。
拓展前三甲依然是MJstyle、優(yōu)衣庫、H&M。國產(chǎn)快時尚品牌崛起進一步分食市場,MJstyle進入“爆發(fā)期”,一年開出185家門店,比2016年的106家多出79家,把其他品牌遠遠甩在了后面。值得一提的是,MJstyle的185家新店中,有80多家是加盟店,加盟渠道正成為該品牌迅速占領(lǐng)快時尚市場的重要手段。
優(yōu)衣庫新開門店77家,重新超越H&M拿下亞軍位置。H&M新開62家,其在2016年新開77家,首次超越優(yōu)衣庫年度開店量。
三甲之外,接著的是New Look新開53家,相較于2016年提速明顯;另一本土快時尚品牌UR新開44家,正處于穩(wěn)步擴張期;無印良品34家,從2016年的第四名落后到了第六位,是因其升級重裝開業(yè)的門店較多,不在本次統(tǒng)計之中;ZARA保持著“龜速”新開11家,比前一年少開了6家。
2017年新店拓展在個位數(shù)的為Forever21、Gap、C&A,分別新開4家、2家、1家門店,與2016年相比都減少了,尤其Gap新增門店銳減。2017年對于這三家品牌來說也是“特殊”的一年,F(xiàn)orever21陷入關(guān)店傳聞,Gap和C&A則同處品牌調(diào)整升級之中,小心翼翼地謀劃著在內(nèi)地市場的重新崛起。
近六成新店落戶2017年新開業(yè)購物中心
據(jù)贏商網(wǎng)初步估算,落戶2017年新開業(yè)購物中心的快時尚門店數(shù)量將近60%!去年,全國開業(yè)大型商業(yè)項目高達504個,總體量約4600多萬平方米,開業(yè)數(shù)量創(chuàng)近4年來新高,也是歷史新高。如此龐大的新增商業(yè)體量也給快時尚拓展提供了巨大的空間,一直以來,購物中心都是快時尚選址的首選目的地,而對于購物中心來說,快時尚也是項目規(guī)劃必不可少的業(yè)態(tài)。
在進駐的新開業(yè)購物中心里,不乏一些標桿項目,比如凱德集團旗下著名產(chǎn)品線來福士2017年亮相的上海長寧來福士廣場和深圳來福士廣場,以及凱德與蘇州恒泰控股集團有限公司聯(lián)合開發(fā)的蘇州中心商場,還有龍湖旗下“天街系列”龍湖上海寶山天街、蘇州獅山天街,萬達商業(yè)旗下的萬達廣場已引進了不少快時尚新店。
區(qū)域分布:華東地區(qū)仍最“受寵”華北區(qū)逆襲
華東區(qū)歷來是快時尚最愛的區(qū)域,盡管市場已經(jīng)相對飽和,快時尚品牌卻仍然停止不了拓展的步伐。2017年,華東地區(qū)新增快時尚門店共157家,占總門店數(shù)量超33%,與2016年相比無明顯變化。其中,MJstyle、New Look、優(yōu)衣庫的三至四成門店,無印良品、Forever21的一半門店布局在了華東區(qū),Gap、C&A共3家門店則都在該區(qū)域。
其次是華北區(qū)100家、華南區(qū)79家、華中區(qū)57家,2016年這三大區(qū)域是快時尚品牌拓展較相近的區(qū)域,華南優(yōu)勢多一些。而在2017年華北區(qū)實現(xiàn)“逆襲”,主要得益于北京、天津兩大一線城市、直轄市以及河北這一大省的吸引力,受到MJstyle、優(yōu)衣庫等品牌的青睞。
西南區(qū)、西北區(qū)和東北區(qū)不相上下,各開29家、28家、23家,與前一年相比大致呈穩(wěn)點趨勢,僅西南減少了一些。西北、東北兩區(qū)歷來是快時尚品牌較空白的區(qū)域,2017年,快時尚品牌穩(wěn)步推進在該市場的布局,未來仍有很大拓展空間。
省市分布:一線城、新一線漸飽和 渠道下沉成趨勢
省份分布的新店數(shù)量從多至少依次為(前十):廣東、江蘇、河北、浙江、湖南、陜西、山東、山西、河南、湖北。
城市分布的新店數(shù)量從多至少依次為(前十):上海、深圳、北京、天津、西安、蘇州、杭州、武漢、廣州、哈爾濱。上榜的這10個大城市為一線城市、直轄市、新一線城市及省會城市,具體表現(xiàn)為↓
一線城市:84家,約占18%。其中上海最多共31家、深圳24家、北京18家、廣州11家。2016年一線城市新增快時尚門店為90家,2017年略減少了6家。隨著一線城市、東部經(jīng)濟發(fā)達城市市場飽和度越來越高,未來快時尚在該區(qū)域的拓展步伐或許會慢慢收縮。
新一線城市:115家,約占24%。新一線城市中大多都是省會城市,據(jù)統(tǒng)計2017年省會城市新增快時尚門店128家,約占27%(不含一線城市及直轄市)。其中,西安、杭州、武漢、哈爾濱、長沙、太原等城市門店更多,這也能看出東部地區(qū)快時尚市場已漸漸飽和,中西部區(qū)域則仍有較大空白,快時尚也正在加緊搶占市場。
(注:依據(jù)最新一年的160個品牌商業(yè)數(shù)據(jù)、17家互聯(lián)網(wǎng)公司的用戶行為數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)機構(gòu)的城市大數(shù)據(jù),第一財經(jīng)·新一線城市研究所對中國 338個地級以上城市再次排名,15個“新一線”城市依次是成都、杭州、武漢、重慶、南京、天津、蘇州、西安、長沙、沈陽、青島、鄭州、大連、東莞和寧波)
另外,除去2017年一線、新一線城市,其余新店共274家,約占58%?鞎r尚品牌渠道下沉將愈加明顯,這也將成市場發(fā)展的必然趨勢。
整體來看,國際快時尚品牌在內(nèi)地的擴張步伐已在放緩,存在感及在消費者心目中的競爭力也逐步降低;本土快時尚品牌加速崛起、導致競爭加劇。加上時尚電商異軍突起,另一大國際品牌Topshop也將加入內(nèi)地圈地戰(zhàn)爭,快時尚行業(yè)形勢不容樂觀;仡2017年,快時尚品牌依然籠罩在“關(guān)店潮”的陰影下,同時業(yè)績也在不斷放緩,不過,它們也并未停止尋找新的業(yè)績增長點,新業(yè)務(wù)、新品牌層出不窮,新體驗、新零售也成為一大關(guān)鍵詞。
關(guān)店潮延續(xù)、業(yè)績放緩
2017年,“關(guān)店潮”的陰影依然在快時尚行業(yè)中蔓延。
12月,F(xiàn)orever21被網(wǎng)友爆料其位于北京apm的內(nèi)地首家門店已撤店,此前,F(xiàn)orever21天津、杭州唯一門店已被爆于10月、11月先后關(guān)門,香港銅鑼灣京華中心6層旗艦店也因租約到期關(guān)閉。
H&M放棄了每年在中國新增10%至15%家新實體店的目標,并且7月西單大悅城店迎來了撤店命運。
2月,ZARA國內(nèi)首次關(guān)店,關(guān)閉了位于成都樂森購物中心的中國區(qū)最大旗艦店;母公司Inditex集團不久前也宣布計劃以5億美元打包出售名下16間店鋪。
除此之外,C&A也關(guān)閉位于成都春熙路的全國首家旗艦店。
伴隨著關(guān)店潮的是業(yè)績的放緩。在截至10月底止的九個月內(nèi),ZARA母公司Inditex集團凈利潤同比上漲6%,漲幅遠低于上半財年的11.5%,毛利率則進一步下跌至57.4%。H&M的第四季度初步業(yè)績顯示,銷售下降4%至69.5億美元,遠低于公司預期;截止11月底的2017財年,H&M集團僅錄得3%的銷售增長。由此能看出,快時尚品牌的盈利能力已大不如前,甚至在遭受打擊。
積極拓展新業(yè)務(wù)、新品牌
2017年,快時尚品牌積極嘗試新領(lǐng)域,涉足美妝、家居、餐廳、酒店等,也在培育新品牌,瞄準年輕消費者。
9月,H&M集團旗下新品牌Arket首家旗艦店在英國倫敦正式開業(yè),12月,又宣布2018年將推出另一全新品牌/Nyden,專注設(shè)計限量款,不走快時尚路線。目前,H&M集團旗下已有7個品牌,瞄準千禧一代的目標更加明確。
5月,ZARA 旗下的家居品牌ZARA HOME在上海開出了亞洲最大旗艦店,也是其在中國市場的第35家門店。據(jù)悉,2003年創(chuàng)立的ZARA HOME是增長最快的品牌。
6月,無印良品的“MUJI Diner”在上海開業(yè),早前MUJI就曾推出咖啡、簡餐、面包,命名為“MUJI Café&Meal”,另外一個新業(yè)態(tài)MUJI Hotel也確定于2018年春季在北京、深圳正式亮相。
再比如Forever21,9月開出獨立于銷售服裝門店外的美妝綜合零售店Riley Rose,截至2017年底門店已達10家。Forever 21方面表示,如果市場反響積極,將于2018年3月前再開10家。
快時尚跨界售賣生活方式、積極培育新品牌等措施,有望成為新的業(yè)績增長點。
發(fā)力線上、新零售、新體驗
12月15日,H&M宣布與阿里巴巴開啟戰(zhàn)略合作,旗下核心品牌H&M、H&M Home將于今年入駐天貓,這也是H&M集團在中國除官網(wǎng)外首開官方線上渠道。并且,雙方還將探討更多新零售合作的可能性,除了H&M著名的跨界合作款外,未來門店和天貓的全面打通或也將提上日程。
據(jù)悉,Inditex集團出售16家門店,是為了在獲取更多流動資金來拓展西班牙線上銷售業(yè)務(wù),在中國它已自建電商業(yè)務(wù)和入駐天貓。
2017年雙十一,優(yōu)衣庫首次進行新零售試驗,全國500多家門店首次支持天貓下單、門店自提。在雙十一當天,優(yōu)衣庫天貓旗艦店占據(jù)女裝銷量第一,短短一分鐘銷售量破一億。2017年迅銷集團宣布,包括優(yōu)衣庫、GU在內(nèi)的全球3000家門店將使用RFID電子標簽,還在全國100家門店投放了“智能買手”LED終端,提升購物體驗。
去年,Gap在上海南京西路開出了大中華區(qū)最大旗艦店,門店內(nèi)隨處可見Gap對體驗有意識的營造,包括手機加油站、兒童游樂區(qū)等。在數(shù)字化方面,旗艦店設(shè)有供消費者獲取穿搭靈感,找尋特定產(chǎn)品的電子觸屏和LED模特試衣屏幕。Gap還開設(shè)了大陸首家獨立嬰童裝店,將增設(shè)一個兒童玩樂區(qū)域。
快時尚拓寬成本較低的電商渠道,有利于進一步搶占市場,同時在一定程度上或許能減輕由于實體點業(yè)績下滑而擠壓的庫存困擾。同時,快時尚門店也陸續(xù)呈現(xiàn)黑科技、投身新零售,也將給消費者帶來不一樣的體驗。
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